Emisión de Transmittal ▶ Ver video
Permite enviar formalmente información, documentos u otros archivos digitales a terceros como proveedores, clientes, instituciones externas, socios estratégicos u otros actores involucrados, a través de un mecanismo de comunicación segura y trazable.
Para esto se deberá habilitar en la parte de la configuración de la suscripción él envió de transmittal.
Los transmittal siempre se realizan en el contexto de una carpeta principal, cuando se abre el detalle de la carpeta podrá observar la sección de Transmittals donde podrá observar los transmittals anteriores o crear uno nuevo.
- Ventaja: Permite centralizar y formalizar el proceso de comunicación externa, reduciendo riesgos de pérdida de información, duplicación de archivos, y garantizando una trazabilidad completa del intercambio de documentos.
Paso a Paso:
- Entra en la carpeta desde la cual deseas emitir.
- Haz clic en la pestaña superior Transmittals.
- Presiona el botón Nuevo Transmittals.
- Completa los campos obligatorios: Descripción, Receptor, Metadatos.
- Usa el botón Seleccionar documentos para adjuntar archivos.
- Presiona Agregar y luego Confirmar.
- El destinatario recibirá un correo con el código de seguimiento del Transmittal.
Dentro de la creación de transmittals podrá agregar los metadatos que usted quiera.
Luego podrá agregar los archivos a enviar y le dará a Agregar y luego confirmar.
Al terminar el proceso le será enviado un correo con el código del transmittal, junto a los detalles del documento y los documentos propiamente dichos.
