Campos Personalizados ▶ Ver video

Los Campos Personalizados permiten extender la funcionalidad de los formularios en DocuKlaud, permitiendo a los administradores definir campos adicionales para documentos. Estos campos pueden ser de texto, numéricos, de selección (choice), fechas, entre otros.

• Ventaja: Aumenta la flexibilidad de los formularios al adaptarlos a necesidades específicas de la organización, capturando información clave y estructurada para cada tipo de registro.
• Detalle Adicional: Los campos personalizados pueden ser configurados como obligatorios, sellados o globales, y están agrupados en tres secciones: Campos de documento, Campos de cuenta y Campos de contacto.

Paso a Paso

1. Ingresa al menú lateral y haz clic en Administración.


2. Selecciona el módulo Campos personalizados.





3. Para crear un nuevo atributo, haz clic en el botón + Nuevo.


4. En la ventana emergente, selecciona la pestaña correspondiente a la entidad que deseas personalizar:
   • Documentos: Campos que aparecerán al crear o editar archivos.
   • Cuentas: Campos para la gestión de empresas o clientes.
   • Contactos: Campos específicos para la libreta de direcciones.
   
   
5. Completa la configuración del campo:
   • Nombre Interno: Nombre técnico.
   • Etiqueta: El nombre que verá el usuario final (ej: Fecha de Vencimiento).
   • Tipo de dato: Selecciona si será Texto, Número, Fecha, Lista, etc.
   
   
6. Define las propiedades del campo:
   • Obligatorio: El usuario no podrá guardar el registro si este campo está vacío.
   • Sellado: El valor no podrá ser modificado una vez guardado por primera vez.
   • Global: El campo aparecerá en todos los tipos de documento o categorías de la entidad seleccionada.





7. Haz clic en Guardar.