Tipo de Documentos ▶ Ver video

Permite crear etiquetas para identificar documentos y a la vez, permitir la creación de plantillas para un tipo de documento deseado con la creación de campos de formularios para agregarlos a las plantillas a la preferencia del usuario.

• Ventaja: Mejora la organización y acceso a la información documental.
• Detalle Adicional: Se pueden aplicar permisos por carpeta, de modo que solo usuarios específicos puedan acceder, editar o visualizar ciertos documentos, cumpliendo estándares de seguridad y confidencialidad.

Paso a Paso:

1. Dirígete al menú lateral de DocuKlaud y haz clic en el botón Configuración.


2. Selecciona la opción Tipos de Documentos.


3. Haz clic en el botón Nuevo tipo para crear una nueva categoria documental.


4. En el campo Nombre del tipo de documento, escribe el nombre (ej: Contrato, Informe, Certificado).







5. En la sección de formulario, haz clic en Crear campo y define el tipo de campo (texto, fecha, lista, etc.).














6. Luego de crear los campos, selecciona los que quieras para el documento, puedes dejarlo como campo obligatorio o no obligatorio..








7. Haz clic en Agregar en la sección plantilla para agregar una plantilla de Word (docx) y poder configurarla.


8. Para configurar la plantilla con las etiquetas, solo hay que copiar la etiqueta y colocarla con las llaves ({}) incluidas en la parte que se requiera y después de configurar puede cerrar el documento.








9. Haz clic en Guardar para finalizar. El nuevo tipo estará disponible en la creación de documentos.


10. Puedes editar el documento ya en cualquier momento.


11. Puedes reemplazar la plantilla actual por una nueva.


12. También puedes descargar la plantilla original modificada o eliminarla y colocar una plantilla nueva.